Equipe e responsáveis
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Dono | tudo, inclusive a assinatura. Há um por empresa. |
| Admin | tudo menos a assinatura: configura projetos, integrações, campanhas e convida pessoas. |
| Membro | atende: vê e responde todas as conversas, mexe no funil, cria notas, tarefas e compras, marca horário. Não configura a empresa, não faz disparo massivo e não exclui contatos. |
Quantas pessoas cabem depende do plano (Essencial: 2; Profissional: 4; Negócio: 10).
Convidar
Seção intitulada “Convidar”- Em Equipe, clique em Convidar pessoa, informe o e-mail e o papel.
- Copie o link e mande para a pessoa (por WhatsApp, e-mail…). Ele vale por 7 dias e uma vez só.
- A pessoa abre o link, cria a conta (ou entra na que já tem) e já cai na empresa.
Em Convites esperando resposta, Novo link troca o link e Cancelar desfaz o convite.
Responsável pela conversa
Seção intitulada “Responsável pela conversa”Cada contato pode ter um responsável: quem cuida da conversa. Com Quem responde primeiro assume a conversa ligado, a pessoa que responde um contato sem responsável vira a responsável por ele. Dá para trocar no topo da ficha, em lote na lista de contatos e na barra lateral (botão direito: Assumir, Passar para…, Tirar responsável).
Na lista de contatos, as abas Minhas, Sem dono, Precisa de alguém e Todos dividem o trabalho. Veja Contatos e conversas.
Para não responder em dobro
Seção intitulada “Para não responder em dobro”Quando duas pessoas abrem a mesma conversa, aparece “Ju está respondendo: espere para não responder em dobro”. Na barra lateral, um anel roxo mostra quem está numa conversa.
Notificações
Seção intitulada “Notificações”Cada pessoa escolhe o que quer receber no computador e no celular: mensagem nova, pedido da IA por uma pessoa, conversa passada para ela e etapas do funil. Veja Notificações.