Funil e estágios

Cada projeto tem o próprio funil: a sequência de estágios por que um contato passa (Novo lead → Interessado → Negociando → Comprou, por exemplo). A mesma pessoa pode estar num estágio em cada projeto.

Os estágios

Em Estágios, escolha o projeto e cadastre os estágios. Arraste para mudar a ordem das colunas do funil. Renomear para um nome que já existe junta os dois.

Marque em cada estágio se ele é Ganho (virou cliente) ou Perdido. Quem está num estágio ganho ou perdido sai da Temperatura, e o Painel conta a conversão por eles.

O funil

Na tela de Contatos, escolha um projeto e clique em Funil. Cada coluna é um estágio, com o total de contatos; o cartão mostra os sinais da conversa, o canal, as etiquetas e há quanto tempo a pessoa falou. Busca, etiquetas e as abas de atendimento valem também aqui.

Mover um contato

Arraste o cartão para outra coluna ou use Mover para… no menu do cartão (o jeito no celular). Na ficha, mude a Etapa do projeto.

Se o estágio tem uma campanha ou sequência que dispara quando o contato entra nele, o funil avisa antes de mover. Mover também avisa o seu sistema, se houver um webhook de saída.

Quem move sozinho

• Produtos podem pôr o comprador num estágio (em Produtos).
• Hotmart, Sympla e as conexões de entrada mudam o estágio a cada venda ou aviso.
• A IA sugere a mudança pela conversa, para alguém aplicar (A IA preenche a ficha).
• As automações do Instagram e as sequências podem pôr a pessoa num estágio.